MILAN, le 17 février 2020 — CCC Holdings Europe S.p.A. (« CCCHE »), une holding établie en Italie, opérant dans l’industrie du HVAC (chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération), annonce aujourd’hui avoir signé l’acquisition d’Enex S.r.L (« Enex ») par Roen Est S.p.A. (« Roen Est », une société détenue par CCCHE). Fondée en 2004, Enex est pionnier et leader technologique des systèmes commerciaux de réfrigération, de climatisation et de chauffage à base de fluides réfrigérants naturels, et notamment au CO₂ avec plus de 1 500 systèmes transcritiques installés à ce jour. Enex a réalisé un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros en 2019, emploie une cinquantaine de salariés et possède une usine basée à Trévise, en Italie. Son dirigeant, Sergio Girotto, désigné en 2018 « Atmosphere Europe Man of the Year” (« Homme de l’année » par le média « Atmosphère Europe »), est considéré par certains comme le « père de la nouvelle réfrigération au CO₂ ». M. Girotto a conçu en 1999 le premier supermarché transcritique au CO₂, et installé en 2001 le tout premier système transcritique au CO₂ dans un hypermarché. L’offre de réfrigérants naturels d’Enex et les conceptions à haut rendement contribuent à réduire l’empreinte carbone et à lutter contre le réchauffement climatique.
« Il est passionnant de signer cette deuxième acquisition en un mois, qui s’inscrit dans notre plan d’acquisition de quatre à six sociétés en 2020-2021, dans le cadre de la création d’une société réalisant plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires » a déclaré Greg Deldicque, Président et CEO de CCCHE. « Enex est un joyau technologique qui transforme l’univers des racks réfrigérants, des centrales d’eau glacée CVC et des pompes à chaleur commerciales. Ensemble, Sergio Girotto, son équipe et CCCHE visent désormais à faire d’Enex un leader du marché ».
CCCHE investit pour prendre le contrôle d’entreprises européennes sur le marché intermédiaire, spécialisées dans le secteur HVAC et dont le chiffre d’affaires se situe entre 10 et 150 millions d’euros. Les investissements vont des sociétés productrices d’équipements d’origine (OEM) aux fabricants, des sociétés de service aux installateurs et des sociétés de vente en gros aux distributeurs. La holding est dirigée par l’entrepreneur Greg Deldicque, un pionnier de l’industrie du HVAC, soutenu par des conseillers de longue date, Didier Da Costa, et Eric Parrot. Italmobiliare S.p.A., Luca et Alberto Pretto ont investi dans CCCHE, aux côtés de M. Deldicque et de ses partenaires.
M. Deldicque ajoute : « Le fait que CCCHE mise sur les entreprises du marché intermédiaire du HVAC et leurs capacités opérationnelles offre de solides avantages aux entreprises du groupe, à leurs équipes dirigeantes et aux vendeurs potentiels ».
CCCHE est ouverte aux investissements dans des sociétés à toutes les étapes de leur cycle de vie, de leur développement commercial à leur éventuelle transformation, de leur rentabilité (y compris en cas d’excédent brut d’exploitation négatif ou de cash flow libre dégagé par l’entreprise) aux opérations de détourage (carve-out) et de fusions-regroupements (roll-up). Forte de ses valeurs, tous ses investissements sont guidés par une approche éthique et collaborative.
CCCHE, déjà en pourparlers avancés pour plusieurs autres acquisitions potentielles, reste ouverte à toutes les nouvelles opportunités.
Sergio Girotto, créateur et CEO d’Enex, affirme « CCCHE procure à Enex tout le soutien dont elle a besoin pour lui assurer autant une croissance organique qu’un développement par le biais d’acquisitions. J’ai le sentiment que nous sommes au début d’un nouveau chapitre dans l’histoire d’Enex, qui permettra d’exploiter au plan commercial toutes les innovations de ces dernières années ».
Gattai Minoli Agostinelli & Partners et Luigi Dalla Costa, de BANOR SIM, ont conseillé CCCHE. Le conseil du vendeur est le cabinet juridique NCTM.
Pour davantage d’informations : https://coldchaincapital.com, https://www.roenest.com/, et https://www.enex.it/en/
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Greg Deldicque
CCC Holdings Europe S.p.A.
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