MILAN, 10 décembre 2021 — CCC Holdings Europe S.p.A. (« CCCHE »), société d’investissement basée en Italie et spécialisée dans le secteur du chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération (HVAC) a annoncé aujourd’hui le rachat de Kobol par Arctic I.R.E. SA (« Arctic », société détenue par CCCHE) du groupe K Refrigeracion S.L. (« Koxka »). Créé en 1968, Kobol est l’un des leaders européens dans le secteur des gas coolers, condenseurs à air, dry-coolers, évaporateurs à air et unités de condensation , et spécialisé dans les unités à récupération de chaleur pour les systèmes utilisant des réfrigérants naturels tels que le CO₂ et le propane. Le site Kobol est installé à Peralta, près de Pampelune (Navarre – Espagne), emploie environ 50 salariés et dispose d’une surface de plus de 13 000 m2. Kobol est dirigé par Daniel Manas et Oscar Leon, dirigeants bien connus du secteur. L’offre de Kobol, qui inclut réfrigérants naturels et conceptions haute efficacité, permet de réduire l’empreinte carbone et de combattre ainsi le réchauffement climatique.
Kobol est le second rachat de CCCHE en un mois, après celui d’Arctic annoncé le 15 novembre. Les deux entreprises sont basées en Espagne.
« Nous accueillons avec enthousiasme Kobol et sa solide équipe dans notre groupe. L’ajout de cette gamme complète de systèmes à récupération de chaleur conçue pour les réfrigérants naturels répond à notre décision d’offrir à nos clients des solutions naturelles et efficaces sur le plan énergétique. Kobol met sa technologie novatrice au service de ses clients depuis plus de 50 ans. La grande majorité de ses ventes s’adresse à des clients fidélisés, ce qui démontre la qualité de ses produits et de son assistance clientèle. Kobol a également renforcé notre pénétration du marché espagnol, sur lequel l’entreprise établira un partenariat avec Arctic pour la promotion de leurs gammes respectives ainsi que de nos solutions Enex et Roen Est. Cette opération fait partie de notre plan de rachat de huit à dix entreprises en 2020-2023 dans l’objectif de dégager plus de 300 M€ de revenus » déclare Greg Deldicque, CEO de CCCHE. « Daniel, Oscar, l’équipe solide de Kobol et CCCHE visent désormais à tripler les ventes de Kobol au cours des 4 prochaines années. Nous allons reprendre la procédure qui nous a permis de doubler les ventes d’Enex en 2021. »
CCCHE effectue des investissements contrôlés dans les entreprises HVAC du marché intermédiaire européen dégageant des revenus compris entre 10 et 150 millions d’euros. L’entreprise est menée par Greg Deldicque, dirigeant expérimenté du secteur HVAC, assisté de longue date par ses conseillers principaux Didier Da Costa et Eric Parrot. Outre M. Deldicque et ses partenaires, Italmobiliare S.p.A., Luca and Alberto Pretto, groupe d’investisseurs privés dirigé par Banor SIM, et le Fonds italien pour l’efficacité énergétique ont également investi dans CCCHE. CCCHE a complété son augmentation de capital en décembre 2020, sa cible de 75M d’euros ayant été sursouscrite.
« La focalisation nette de CCCHE sur les entreprises du marché intermédiaire HVAC et ses capacités opérationnelles assurent des avantages considérables à ses sociétés, à leurs équipes de management et aux vendeurs potentiels. » ajoute Deldicque.
CCCHE cherche à investir dans les entreprises de fabrication HVAC tout au long du cycle de leurs activités – croissance, transformations, arrêts (dont BAIIA négatif ou free cash-flow), exclusions et exceptions. Il défend des valeurs fortes, et effectue tous ses investissements selon une approche collaborative et éthique.
CCCHE est déjà en pourparlers avancés pour plusieurs autres acquisitions potentielles. Sa cible est d’annoncer deux ou trois nouveaux ajouts à son groupe au cours des six prochains mois en restant simultanément ouvert à toutes les nouvelles opportunités.
Ignacio Razkin, CEO de Koxka, a déclaré que « ce partenariat avec CCCHE apparaît comme optimal car il est favorable à la croissance de Kobol, Koxka et CCCHE. Koxka peut désormais se focaliser sur sa gamme principale d’armoires frigorifiques et sur son objectif historique – les réfrigérants naturels et l’efficacité énergétique. Koxka et CCC envisagent également d’offrir des solutions clés en main dans les principaux pays européens. »
Daniel Manas, CEO de Kobol et leader de longue date de l’entreprise, estime que « CCCHE offre à Kobol le support nécessaire à sa croissance. Je me sens au début d’un nouveau chapitre de l’histoire de Kobol, qui nous permettra de connaître un développement rapide, en Espagne et à l’extérieur, grâce à notre solide histoire d’entreprise et aux relations clients établies depuis 1968, date de création de Kobol. La dimension complémentaire des gammes de produits m’enthousiasme du fait des perspectives offertes par cette alliance, à nos clients, nos fournisseurs et nos salariés ainsi qu’à notre entreprise. Oscar et moi-même sommes impatients de travailler avec CCCHE en vue de la croissance de Kobol. Je tiens également à remercier nos clients, fournisseurs et employés ainsi que la région Navarre pour nous avoir soutenus pendant 50 ans et avoir rendu ce partenariat possible. »
Garrigues, Deloitte, et Luis Crespo ont agi à titre de conseillers de CCCHE. Norgestion a agi à titre de conseiller de Koxka.
Pour de plus amples informations : https://coldchaincapital.com, https://www.roenest.com/, et https://koxka.com/en/koxka-peralta-en/
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